Sécuriser et optimiser vos opérations stratégiques de croissance et transmission
Nous pilotons vos transactions, de la négociation à la structuration, en intégrant une expertise juridique et fiscale pour maximiser la valeur de vos opérations.
Structuration et sécurisation des opérations
Nous assistons les entreprises et les investisseurs dans la structuration et la mise en œuvre de leurs opérations de croissance externe.
- Structuration juridique et fiscale des opérations (fusion, apport partiel d’actifs, cession, LBO, MBO, OBO)
- Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (Accord de confidentialité (NDA) , lettre d’intention (LOI), information mémorandum; mémorandum de structure, protocole de cession (SPA), garanties d’actif et de passif, rédaction de pactes d’associés)
- Réalisation d’audits juridiques et fiscaux d’acquisition ou de cession et rédaction des rapports d’audits
Accompagnement dans la négociation
Nous accompagnons nos clients dans la négociation et la gestion des relations avec les différentes parties prenantes.
- Assistance à la négociation avec les investisseurs, cédants et acquéreurs
- Structuration et sécurisation des financements d’acquisition et des prises de garanties
- KYC bancaires
- Mise en place de management packages et d’incitations fiscales
Gestion des contentieux post-acquisition
Nous intervenons en cas de litige découlant des opérations de fusion-acquisition.
- Contentieux relatifs aux garanties d’actif et de passif
- Résolution des différends entre actionnaires
- Défense des intérêts des dirigeants et investisseurs
